Charles & Alice renforce son indépendance avec le soutien renouvelé de Crédit Mutuel Equity, à la suite de la sortie d’Equistone

Thierry Goubault, Président et actionnaire de Charles & Alice, est entré en négociations exclusives avec les fonds conseillés par Equistone Partners Europe (« Equistone ») en vue du rachat de leur participation majoritaire dans la société. Crédit Mutuel Equity accompagne cette opération à travers un troisième tour de financement, après avoir été actionnaire majoritaire de Charles & Alice en 2007 puis actionnaire minoritaire lors de l’entrée d’Equistone au capital en 2013. À l’issue de cette transaction, l’équipe de management a vocation à devenir le premier actionnaire du groupe, spécialiste des desserts aux fruits et d’origine végétale.

Sous l’impulsion de Thierry Goubault et de son équipe, le chiffre d’affaires du groupe est passé de 22 M€ à plus de 160 M€ en 2020. L’entreprise a diversifié ses marchés pour adresser quatre segments majeurs : les produits de marque en grande et moyenne distribution, la restauration collective, les marques de distributeur et l’international. La marque Charles & Alice, créée en 2011 à la suite de l’acquisition d’Hero France, est aujourd’hui leader sur ses principaux marchés.

Le succès de la marque repose notamment sur le développement de sa gamme de desserts aux fruits sans sucre ajouté, mais également sur sa capacité d’innovation, avec le développement de nouvelles recettes gourmandes, différenciées et issues d’approvisionnements locaux. L’entreprise a par ailleurs récemment investi dans les produits d’origine végétale afin d’adresser la grande distribution et les réseaux spécialisés en Europe.

Le groupe enregistre une croissance organique régulière d’environ 5 % par an, soutenue par une politique d’investissements significatifs dans ses outils industriels et dans ses engagements en matière de RSE.

Thierry Goubault déclare :
« L’indépendance de l’entreprise constitue un choix stratégique sur le marché des desserts aux fruits et d’origine végétale, dominé par de grands groupes agroalimentaires. C’est un défi dans cet environnement, mais également une forte source de motivation pour l’ensemble de nos équipes, qui voient dans ce nouveau tour de financement l’opportunité de poursuivre avec détermination le développement du groupe. »

Jean-Christophe Vuillot, Directeur chez Crédit Mutuel Equity, ajoute :
« Nous sommes heureux de renouveler notre soutien à Thierry Goubault et à son équipe, avec lesquels nous avons noué des liens solides depuis près de 14 ans. En tant qu’investisseur de long terme, il nous a semblé naturel de rester à leurs côtés pour écrire ce nouveau chapitre, afin d’aider cette belle ETI française à préserver son indépendance et à poursuivre sa transformation et sa croissance. »

Guillaume Jacqueau, Managing Partner chez Equistone, conclut :
« Nous sommes fiers d’avoir accompagné Charles & Alice pendant près de huit ans et d’avoir joué notre rôle de partenaire stratégique. L’équipe de management a réalisé un travail remarquable en élargissant l’offre produits et en développant la présence du groupe aux États-Unis à travers l’ouverture d’un nouveau site de production. Le groupe est devenu l’un des principaux fabricants et distributeurs français de compotes et de desserts aux fruits, et nous sommes convaincus que Charles & Alice est bien positionné pour poursuivre le renforcement de son leadership dans les années à venir. »