Montefiore Investment, Ceres Industries Capital et CFJ entrent en négociations exclusives avec Equistone pour l’acquisition de Karavel Groupe
Ceres Industries Capital, CFJ (Compagnie Financière Jousset) et Montefiore Investment annoncent aujourd’hui être entrés en négociations exclusives avec Equistone Partners Europe (« Equistone ») en vue de l’acquisition de Karavel Groupe (« Karavel »), l’un des principaux groupes touristiques en France.
La transaction prévoit le réinvestissement de l’équipe de management de Karavel, menée par Cyrille Fradin, Président, et Folco Aloisi, Directeur Général, qui conserveront une participation significative au capital. Cet investissement a pour objectif de consolider la position de marché de Karavel et de soutenir la croissance durable du Groupe. La transaction reste soumise aux autorisations réglementaires usuelles.
Fondé en 2001, Karavel est une agence de voyage en ligne, accompagnant près d’un million de clients chaque année. À travers ses trois marques — FRAM, Promovacances et ABcroisières — et un réseau de 170 agences physiques sur le territoire, le Groupe propose des offres de voyages à prix attractifs auprès de 250 clubs et resorts, ainsi que plus de 500 circuits dans le monde. Avec environ 1 000 collaborateurs, Karavel génère un chiffre d’affaires annuel supérieur à 1 milliard d’euros.
« Aux côtés de Ceres et de CFJ, nous souhaitons accompagner Karavel dans l’accélération de son développement, notamment en élargissant sa base de clients à l’international et en renforçant ses atouts stratégiques. Nous avons immédiatement constaté un alignement de valeurs avec l’équipe de management et sommes convaincus qu’ensemble, nous pourrons consolider et développer les avantages compétitifs de chaque marque sur son marché. »
— Eric Bismuth, Président de Montefiore Investment
« Karavel bénéficie d’une équipe dirigeante de grande qualité, de collaborateurs expérimentés et engagés, d’un positionnement solide sur son marché et de nombreuses opportunités de développement. Ceres a structuré un tour de table réunissant l’esprit entrepreneurial de CFJ et l’expertise sectorielle de Montefiore dans le tourisme, afin d’apporter à Karavel un accompagnement opérationnel et stratégique sur mesure et pragmatique. »
— Renaud Besançon, Président de Ceres Industries Capital
« CFJ investit dans des entreprises portées par une forte culture entrepreneuriale et dirigées par des équipes talentueuses, engagées et innovantes. Karavel et ses dirigeants incarnent pleinement ces qualités. Nous partageons une vision ambitieuse et responsable et contribuerons activement au développement du Groupe, de ses marques et de son rayonnement international, en étroite collaboration avec Ceres et Montefiore. »
— Frédéric Jousset, Managing Partner de CFJ et Président du Comité d’Investissement
« Nous sommes fiers d’ouvrir un nouveau chapitre avec Montefiore Investment, Compagnie Financière Jousset et Ceres Industries Capital. Ces trois investisseurs partagent notre vision et nos ambitions. Ensemble, nous accélérerons la croissance de Karavel-FRAM en France et à l’international et poursuivrons une stratégie active d’investissement, d’innovation et de croissance externe, tout en renforçant notre engagement en faveur d’une performance durable et responsable. Chacun apporte une expertise complémentaire : l’expertise sectorielle de Montefiore, la vision entrepreneuriale de Frédéric Jousset et l’ADN industriel de Ceres. Ce partenariat constitue un levier puissant pour consolider nos forces, saisir de nouvelles opportunités et continuer à faire la différence pour nos clients et nos équipes. »
— Cyrille Fradin, Président de Karavel et FRAM
« Vingt-cinq ans après sa création, Karavel entame une nouvelle phase stratégique avec l’arrivée de trois partenaires de premier plan — Montefiore, CFJ et Ceres Industries Capital — désormais en négociations exclusives pour accompagner la transition du Groupe. Ce nouveau chapitre vise à renforcer notre développement, accélérer l’innovation et poursuivre des projets ambitieux en France et à l’international. Avec leur soutien, nous consolidons un modèle performant, responsable et durable au service de nos clients et de notre écosystème de partenaires, en France comme à l’étranger. »
— Folco Aloisi, cofondateur et Directeur Général de Karavel et FRAM
« Depuis notre investissement en 2018, Karavel a doublé son chiffre d’affaires pour dépasser le milliard d’euros. Nous sommes particulièrement fiers d’avoir soutenu l’équipe dirigeante pendant la crise du COVID-19 — une période particulièrement difficile pour le secteur du tourisme — notamment en apportant des fonds propres supplémentaires afin d’assurer la stabilité du Groupe et d’accélérer sa stratégie de digitalisation. Ce soutien a permis à Karavel de sortir renforcé de la crise et de pleinement bénéficier du rebond du marché. Cette cession intervient à un moment stratégique pour Equistone France, qui a généré plus d’un milliard d’euros de produits de cession au bénéfice de ses investisseurs au cours des douze derniers mois, à travers cinq sorties. »
— Julie Lorin, Partner chez Equistone Partners France